Crie o cadastro uma única vez.
O registro fica disponível para consulta e atualização sempre que a operação precisar.
FUNCIONALIDADE 04
Gestão de clientes com contatos, endereços e histórico de serviços
Conhecer o histórico do cliente ajuda a atender melhor e vender o próximo serviço com mais contexto. A Rotevia reúne cadastro, contatos, local do atendimento e atividades anteriores para que a informação não dependa da memória de uma pessoa.
POR QUE USAR
Informação conectada para uma rotina mais simples
A Rotevia foi criada para empresas que realizam serviços fora do escritório e precisam manter a gestão acessível durante o dia. Esta funcionalidade conversa com clientes, ordens e indicadores sem criar outro controle isolado.
O resultado é uma operação em que a informação cadastrada uma vez pode apoiar o próximo passo, o histórico e a tomada de decisão.
- 01
Cadastre nome, telefone, e-mail e endereço.
- 02
Adicione observações relevantes para futuros atendimentos.
- 03
Consulte quantos serviços e orçamentos estão vinculados.
- 04
Veja as atividades anteriores em uma linha do tempo.
- 05
Acompanhe o total recebido daquele cliente.
PASSO A PASSO
Como funciona na prática
Use o cliente em orçamentos, ordens e recorrências.
O registro fica disponível para consulta e atualização sempre que a operação precisar.
Atualize seus dados quando necessário.
O registro fica disponível para consulta e atualização sempre que a operação precisar.
Abra o histórico antes de um novo atendimento.
O registro fica disponível para consulta e atualização sempre que a operação precisar.
PARA QUEM SERVE
Adapta-se a diferentes serviços em campo
O processo pode ser aplicado em carteiras residenciais, clientes empresariais, condomínios, contratos de manutenção, atendimentos recorrentes e outras operações que trabalham com visitas e atendimentos.
carteiras residenciaisclientes empresariaiscondomínioscontratos de manutençãoatendimentos recorrentes
DÚVIDAS FREQUENTES
Perguntas sobre gestão de clientes
O nome atualizado aparece nos registros?
Sim. Ao editar o nome, a Rotevia atualiza os registros vinculados.
O histórico mostra serviços anteriores?
Sim. A linha do tempo apresenta serviços, datas, status e valores.
Posso registrar observações?
Sim. O cadastro possui um campo para informações úteis sobre o cliente.
Leve sua operação para a Rotevia.
Comece organizando clientes, propostas e próximos serviços em um só lugar.
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